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炒完口罩炒头盔 “疯狂”的头盔能火多久?
2020-05-20

  一夜爆火,头盔的机遇来了?

  4月21 日,公安部交管局下发在全国部署“一盔一带”行动的通知,5月14号加入交管监控系统,6月1号起,依法查纠摩托车、电动自行车驾乘人员不佩戴安全头盔以及骑车驾乘人员不使用安全带行为。江苏省、浙江省两地还出台了不佩戴安全头盔的处罚条例,电动自行车驾驶人或搭载人未佩戴安全头盔,交管部门将对其处以警告或者20元-50元罚款。

  受政策影响,头盔需求大增,近一月头盔价格一路上扬,并因涨价登上热搜,百度搜索指数陡增。

  股市上也迅速出现了“头盔”概念股,在头盔开启涨价模式之后的第一个交易日,即5月18日,头盔概念股应声大涨,截至收盘,金发科技国立科技南京聚隆三家头盔概念股纷纷涨停,伊之密拓斯达三夫户外际华集团等集体大涨。5月19日,多数股票也继续呈现上涨趋势。

  不仅如此,正如口罩带动熔喷布价格暴涨,头盔热销也带动其原材料上涨。头盔主要由比PC、碳纤维等材料便宜、性价比高的ABS、苯乙烯(EPS)、发泡聚丙烯(EPP)和热塑性聚氨酯(PU)等原材料构成。据金联创数据显示,与头盔相关最直接的原料ABS及EPS,都呈现快速上涨趋势,特别是ABS,涨幅超1000元/吨。

  苯乙烯期货盘面则在周一冲高大涨,收盘价为5731元/吨,结算价为5699元/吨,环比涨172元/吨;同时,华东现货市场收盘在5430-5450元/吨,涨幅130元/吨,超4月上旬高点。

  表观消费量是指当年产量加上净进口量,即当年进口量减出口量。

  在此供需不平衡的情况下,头盔市场会出现原材料紧缺,一“盔”难求的局面吗?

  目前我国电动自行车社会保有量居世界第一,近3亿辆。2019年前三季度,电动自行车产量增长20.15%,利润增长16.92%。国金证券研报指出,随着“一盔一带”政策实施,全国头盔缺口或超2亿。

  虽然目前头盔缺口较大,但金联创化工分析师崔靖对新京报记者分析称,来自头盔对原材料的实际需求量可能大大低于理论值。此外,即使已有部分下游型号出现炒涨行为,不过对于链条产品实际需求占比非常小,几乎可忽略不计。

  对比口罩,因其利润率高、订单多,所以能接受很高的溢价去采购原料。头盔虽然也具有这个可能性,但其不是易耗品,所以其需求的衰减比口罩要快。

  200亿市场,“谁”抓住了这轮机遇

  随着“一盔一带”政策实施,全国头盔数量缺口或超2亿。仅以头盔均价百元计算,头盔的市场规模将达200亿元人民币。

  新的机遇从天而降,哪些生产商将抓住机遇呢?

  据企查查数据显示,以ABS工程材料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔等经营范围为搜索条件,2020年4月21日-5月18日头盔相关企业注册量为3613家,江苏、浙江、河南三地相比2019年,头盔相关企业占比出现快速提升。

  头盔能减少60%-70%的死亡风险

  由于骑电动车不需要考证,部分骑行人员极其不遵守交规,变道、提速、强逆行、闯红灯。从国家统计局的交通事故死亡人数可看出,近年机动车与非机动车事故致死人数呈现相反趋势,由非机动车导致的交通事故死亡人数一路攀升。

  上海公安局发布的关于佩戴安全头盔的安全知识中提示,涉及电动车交通事故造成的死亡其中约80%为颅脑损伤致死。如果能正确佩戴安全头盔、规范使用安全带可以将交通事故死亡风险减少60%-70%。

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