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爱他就送头盔?A股又一火爆主题出炉 多股连续涨停!头盔还能疯狂多久?
2020-05-21

  继口罩后头盔需求显现致价格翻番…有人调侃:“在520这个特殊的日子,爱他就送一个头盔吧!”

  5月20日,A股头盔相关概念股逆势大涨,国立科技南京聚隆连续三日涨停,伊之密一度冲高涨逾9%,最终收涨3.26%,金发科技涨逾4%,三夫户外涨3.79%。

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  不过有意思的是,又有上市公司出来喊“我没有”!国立科技2020年5月20日晚间发布公告称,目前公司并未生产头盔;公司改性ABS、改性PC等材料销售收入及利润占比均较低。

  4月21日,国家公安部官网下发通知,部署“一盔一带”安全守护行动,其中“一带”是指安全带,“一盔”是指安全头盔。据通知显示,为进一步提升摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员安全防护水平,有效减少交通事故死亡人数,公安部交管局要求各地公安交管部门,加强宣传引导,增强群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识。

  据了解,7 月 1 日起实施的《江苏省电动自行车管理条例》也规定,驾乘电动自行车必须佩戴头盔,如果没有佩戴,将由公安机关交通管理部门处以警告或者二十元以上五十元以下罚款。

  头盔概念股火了

  随着“头盔”话题登上热搜,A股头盔相关概念股火了。

  截至5月20日收盘,国立科技南京聚隆连续三日涨停,伊之密一度冲高涨逾9%,最终收涨3.26%,金发科技涨逾4%,三夫户外涨3.79%。此外,塑料制品概念股也出现大涨,哈工智能收获3个涨停,银禧科技一字板涨停。

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  随着通知的发布,不少电商平台上的头盔的价格出现跳涨甚至限购。据记者调查,目前市面上一顶头盔的价格在70-500元不等,一款普通头盔的平均价格都在150元上下。

  据统计,摩托车、电动自行车、小汽车是导致交通事故死亡人数最多的车辆。摩托车、电动自行车驾乘人员死亡事故中,约80%为颅脑损伤致死;汽车交通事故中,因为不系安全带被甩出车外造成伤亡的事故比比皆是。有关研究表明,正确佩戴安全头盔、规范使用安全带能够将交通事故死亡风险降低60%至70%。

  目前我国只有《摩托车乘员头盔》国家标准,并未出台电动车乘员头盔国家标准。去年头盔生产企业较为集中的浙江乐清市头盔行业协会制定了《电动自行车乘员头盔团体标准》,规定了头盔由壳体、缓冲层、佩戴装置等组成,采用质地坚韧、耐用的全新ABS材料。

  头盔主要由工程塑料、复合材料、玻璃钢和碳纤维等几种材料构成,其核心部件是壳体材料与缓冲层材料,因此头盔才能具备延缓撞击冲击,分散承重力量等安全性要求。

  外壳材料主要采用ABS工程塑料,又名丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,大部分头盔内缓冲材料采用到EPS材料,又名发泡聚苯乙烯,而ABS和EPS恰恰均是苯乙烯的下游产品。因此头盔需求的上升是否会引发苯乙烯以及其下游产品的需求的上升呢?在疫情影响下,企业复工复产还在不断进行中,是否会产生供不应求的情况呢?

  头盔需求引发聚焦苯乙烯市场

  那么从苯乙烯市场表现来看,自5月上旬以来开局不利,价格在浮动中走弱,在夏季季节性需求旺季下,苯乙烯市场在五一节后高开后却是一波跌势,走势被压制,从5400回落至低端在5150附近,五一节日过后,稍稍回落以后,一改颓废,重新展开一波上涨趋势,价格也逐步趋于坚挺,并触及5月6日的前高水平,达到5400-5450点。

  目前,国内在一系列复产复工的政策促进下,各行业的需求得至有效的恢复,一些化工下游端企业的开工率已达到正常水平。数据显示,苯乙烯的主体下游PS、EPS、ABS、UPR等开工率改善良好,其中ABS的开工率达到历史最佳值,高达96-99%的高开工负荷,对苯乙烯的消化出现顺畅趋势。

  另一方面因头盔带来的需求前景好转,工厂开工积极性能动性变高,对于苯乙烯亦逐步形成反向传导。在苯乙烯主体及下游企业开工率良好的基础上,预计不会出现供不应求的情况。长期来看头盔的需求上升不会对市场造成太大的波动。

  根据天眼查数据显示,我国目前共有超16万家经营范围为“ABS工程塑料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔”的企业。其中“复合材料”相关企业4.5万家、“玻璃钢”相关企业10.5万家、“碳纤维”相关企业1.1万家,“ABS工程塑料”相关企业16家,仅占0.01%。因此,我国的ABS工程塑料企业市场还有很大的拓展空间,另外我国ABS工程塑料研究和生产两方面都还处于零星分散的状态,尚未形成规模,研发和加工工艺水平均有待提高。

  从地域分布来看,广东省、江苏省和山东省三个沿海省份的头盔产业相关企业数量最多,前三名的相关企业总数共占全国相关企业总数的48.64%,其中,广东省以4万多家的相关企业数量居于首位,因广东省有着1.2亿左右的人口,仅珠三角一带就超过6000万人口。广东四季气候适宜电动车的出行,常年电动车需求平衡,其中广东省电动自行车保有量超过2000万辆,由此可见广东省头盔市场潜力巨大。

  目前中国电动自行车保有量接近3亿辆。国内的头盔企业,日常产量2000个就属于大厂,通常不会有很大设备投入和产能冗余。而按“一盔一带”新政要求估算,新增头盔需求缺口或将超过2亿个。未来,随着各省市县开始实施交通头盔新政,包括相应的处罚措施出台以及新闻宣传,相信会有更多人认识到带头盔的重要性和必要性,预计头盔需求会迎来下一波高峰。

  方正期货在《苯乙烯日报》研报中显示,根据我国目前的电动自行车、摩托车、小汽车保有量计算,折合到苯乙烯需求上约12万吨,而目前苯乙烯产能为1122.5万吨,苯乙烯开工率为84.7%,因此对于“头盔”概念带来的这一量级的新增需求不会扭转苯乙烯中长期供需格局,更多是市场利用“头盔”题材进行相应的炒作。

  对苯乙烯需求来说,目前苯乙烯下游开工率已至高位,“一盔一带”行动将支持苯乙烯下游产品 ABS 和 EPS 的订单增长,这将意味着后续苯乙烯下游高开工率有望延续。

  中宇资讯表示,但结合近期国内两会即将于5月22附近召开,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障产业链、供应链稳定等,金融政策利好政策频出, 苯乙烯虽然月底面临集中到货的压力,但短线行情已悄然来到。

(文章来源:券商中国)

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