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5月21日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-05-21

  5月21日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  房地产行业:4月核心指标向好 关注5股

  投资建议:近日统计局披露全国房地产开发投资和销售等核心数据,其中主要指标向好:销售持续复苏,4月单月商品房销售量价同比跌幅仅为2.1%和5%;土地购置金额大幅走高,地产投资单月增速达7%;此外新开工降幅继续收窄,竣工短期回落但不改全年趋势修复的高确定性。伴随着国内新冠肺炎疫情进一步得到控制,目前房地产行业疫后恢复进程好于预期,一二手房周度成交环比改善显著,我们认为二季度市场热度仍能惯性维持,并在疫情得到进一步控制后恢复至正常水平。我们持续关注行业首选配置组合:金地集团、龙湖集团、万科A(财务健康叠加基本面良好,全年销售不悲观),同时关注大湾区旧改资源充沛标的:龙光地产、中国奥园、时代中国控股,建议积极关注中骏集团控股……【点击查看全文】

  钢铁行业:基建投资持续增长可期 关注2股

  投资建议:稳投资持续发力和海外重要发达经济体逐步复工,钢材下游需求有支撑;但受到钢材高库存和铁矿供需偏紧的制约,钢企盈利较难大幅改善。随着国内基建投资的持续加码、房地产投资平稳发展,钢材需求将延续长强板弱的格局。建议关注稳投资、扩内需带来钢铁产业的结构性机会。重点关注整体竞争力优势明显的华菱钢铁,以及其他高分红、低估值、且未来资本性支出较少的长材类上市公司……【点击查看全文】

  头盔产业:头盔产业链爆发看好设备环节 关注5股

  投资建议:看好设备环节,受益标的:伊之密拓斯达产业链排序:头盔设备:产能不足,12-20 亿元设备需求缺口,订单持续性强,核心受益标的:伊之密(A 股注塑机龙头,订单旺盛)、拓斯达(注塑机+辅机+机械手解决方案);头盔材料:增量需求 20 万吨对应 30 亿元市场,受益标的:国立科技/南京聚隆(规模小,需求边际影响大),金发科技/普利特(规模大,需求边际影响小);头盔制造:需求缺口 3 亿对应 300 亿市场,受益标的:际华集团,主要供应军需,规模大,需求边际影响弱……【点击查看全文】

  计算机行业:互联网巨头瞄准车载场景 关注4股

  投资建议:我们坚定看好,车联网在 5G 下游应用中的核心地位。关注关注智能网联车产业链,千方科技(车路协同和智慧交通龙头)、中科创达(智能驾舱龙头)、移远通信(车联网模组稀缺标的)、德赛西威(国内领先的汽车电子厂商,智能网联的积极推动者)、四维图新(高精度地图龙头)……【点击查看全文】

  新能源车行业:欧盟政策再加码电动化趋势增强 关注8股

  长期看,欧洲从政府到车企全面转向电动化态度很坚决,欧洲或将是未来3 年电动车销量增速最高的市场。电动车长逻辑持续增强。短期看,我们认为随着疫情逐步得到控制,国内外新能源车销量都有望持续改善。国内19H2 和 20H1 的销量低基数效应下,未来一年国内销量有望同比高增长。跟随欧洲市场放量的 LG 化学供应链优先受益,建议关注璞泰来恩捷股份,关注当升科技,随着国内动力电池龙头企业产品在海外市场放量,国内电池龙头及其供应链也将在全球市场占据重要地位,关注宁德时代亿纬锂能,关注科达利嘉元科技……【点击查看全文】

  半导体行业:重点关注半导体上游环节 看好3股

  半导体国产化势在必行。基于当前国内半导体产业链国产化程度及未来潜在成长空间,我们建议重点关注半导体上游环节:晶圆制造龙头厂商——中芯国际、华虹半导体,国内设备龙头厂商——中微公司北方华创;中芯国际:14nm 产品顺利量产,产能爬坡顺利;近日获得大基金注资;华虹半导体:无锡 Fab7 厂顺利量产 65nm 等工艺,并迅速提升产能;中微公司:ICP 设备有望逐放量,薄膜沉积设备技术迭代升级;北方华创:平台型企业新设备认证进展顺利,在手订单量持续提升……【点击查看全文】

  通信行业:持续看好5G和数据中心优质绩优股 关注9股

  建议关注的标的:基站基建:中兴通讯烽火通信世嘉科技中石科技沪电股份/崇达技术深南电路/生益科技等;流量基建:IDC:数据港光环新网宝信软件奥飞数据城地股份鹏博士杭钢股份沙钢股份等;光模块:中际旭创博创科技天孚通信新易盛;路由器:中兴通讯紫光股份星网锐捷;流量可视化:中新赛克恒为科技;5G 应用:云计算:优刻得网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达移为通信移远通信高新兴佳都科技;物联网:和而泰拓邦股份美格智能……【点击查看全文】

  食品饮料:社零数据向好消费持续复苏 关注3股

  白酒板块行业天然属性仍存,货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑,需求将会得到进一步的确认,建议积极配置。而必选消费品目前整体存在由于确定性带来的估值溢价,整体估值中枢位于历史中位之上,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,建议优选成长性确定的细分领域龙头。综上,我们仍给予行业“看好”的投资评级,继续关注光明乳业(600597)、青岛啤酒(600600)以及洋河股份(002304)……【点击查看全文】

  通信行业:移动广电共建共享5G网络建设加速 关注4股

  投资逻辑:市场近期对 5G 及新基建潜在增量预期不足,本次中移动和广电联手共建共享,在短期将提升 5G 相关资本开支,加快 5G 建设节奏,利好主设备商如中兴通讯。此外,广电借助共建共享及中移动已有的 5G 网络,能够快速开展 5G 服务,为生态注入新生命力,利好广电系相关上市公司,如贵广网络广电网络华数传媒吉视传媒等……【点击查看全文】

  电气设备:看电动车产业投资逻辑 关注7股

  投资建议:两条主线:1)Tesla产业链拓普集团(汽车组覆盖)、三花智控(家电组覆盖)、宏发股份科达利恩捷股份天赐材料等。2)海外供应链:璞泰来恩捷股份当升科技 。同时建议有现金牛业务支撑的二线电池厂亿纬锂能欣旺达(电子组覆盖)……【点击查看全文】

  文化传媒:核心赛道与资产是哪些 关注4股

  在线视频这条产业链,从上至下依次为: 上游为内容制作方,包括专业制作公司、视频平台、电视台、联合出品方、UGC、原作者版权方,代表公司有华策影视光线传媒华谊兄弟等; 中游为平台分发端,包括电视台、其他平台、互联网平台,代表公司有爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、哔哩哔哩等下游为用户及金主广告商,为用户提供内容,为广告主提供广告转化……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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